在中國(guó)，賽諾菲安萬(wàn)特正在加快其發(fā)展速度。目前賽諾菲安萬(wàn)特已經(jīng)開(kāi)始削減在美國(guó)和歐洲的職員，相反，其在中國(guó)每年要增加五分之一的職員，并且要與其他跨國(guó)制藥公司競(jìng)爭(zhēng)，招聘數(shù)千新銷(xiāo)售人員。這些新增銷(xiāo)售人員將為賽諾菲安萬(wàn)特公司最新的心血管、糖尿病藥物服務(wù)，目的是將其范圍擴(kuò)張至該公司尚未觸及的領(lǐng)域。
“大家都在努力擴(kuò)張，整個(gè)中國(guó)醫(yī)藥行業(yè)的增長(zhǎng)率為28%�！辟惙瓢踩f(wàn)特中國(guó)區(qū)負(fù)責(zé)人Tom Kelly說(shuō)。去年，賽諾菲安萬(wàn)特在中國(guó)的收入為6.86億美元，該公司希望至2015年，收入超過(guò)20億美元。
1，新醫(yī)改帶來(lái)市場(chǎng)變量
中國(guó)制藥行業(yè)就像其他行業(yè)一樣，正在寄希望于中國(guó)經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)。據(jù)IMS統(tǒng)計(jì)，接下來(lái)的5年內(nèi)，跨國(guó)制藥公司將有1400億美元的產(chǎn)品失去專(zhuān)利保護(hù)。諸如賽諾菲安萬(wàn)特、輝瑞和葛蘭素史克這樣的跨國(guó)巨頭已經(jīng)開(kāi)始拼命彌補(bǔ)這一裂隙，開(kāi)展多元化經(jīng)營(yíng)、裁減人員和開(kāi)展超級(jí)并購(gòu)，但是仍將面對(duì)千瘡百孔的資產(chǎn)負(fù)債表。
跨國(guó)制藥巨頭相信，中國(guó)制藥市場(chǎng)能解決他們所面臨的難題。據(jù)IMS的預(yù)測(cè)，中國(guó)制藥市場(chǎng)目前已經(jīng)躋身全球前五位，2013年將上升至探花的位置。在接下來(lái)的5年內(nèi)，中國(guó)制藥市場(chǎng)將增長(zhǎng)400億美元，占全球藥品市場(chǎng)增幅的三分之一強(qiáng)。這一增長(zhǎng)由人口變化，諸如中產(chǎn)階級(jí)越來(lái)越多、糖尿病和心血管疾病發(fā)病率不斷上升所致。
而最大的變化是中國(guó)政府最近宣布了一項(xiàng)龐大的增加醫(yī)療開(kāi)支的項(xiàng)目，目前醫(yī)療保健支出占中國(guó)GDP的4.5%，美國(guó)為16%。這中間有一個(gè)經(jīng)濟(jì)因素在內(nèi)：為了促進(jìn)國(guó)內(nèi)消費(fèi)的增長(zhǎng)，中國(guó)政府必須創(chuàng)造一個(gè)安全的社會(huì)網(wǎng)絡(luò)。中國(guó)政府到2020年將投入1250億美元，以實(shí)現(xiàn)全民醫(yī)保。
而這對(duì)于大型制藥公司來(lái)說(shuō)則是喜憂參半。很大一部分中國(guó)居民將能享受到免費(fèi)的基本治療用藥，而且中國(guó)政府將在很大的程度上考慮他們所能支付的能力�！澳壳爸袊�(guó)市場(chǎng)存在一定的不確定性和不安定，由于一些變化將要發(fā)生，企業(yè)還不確定將走向何方�！敝率⒐芾碜稍児旧虾＾k事處負(fù)責(zé)人Chris Arzt如是說(shuō)。
“如果你一年前問(wèn)我，我可以說(shuō)人們是信心滿滿的，”他說(shuō)，“目前仍是這樣，但是也有一些讓人擔(dān)心的因素存在�！�
2，價(jià)格更低，市場(chǎng)容量更高
中國(guó)藥品市場(chǎng)非常分散。目前有數(shù)以萬(wàn)計(jì)的醫(yī)藥商業(yè)和生產(chǎn)企業(yè)，但是并沒(méi)有誰(shuí)能占據(jù)絕對(duì)的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，另外，還有成千上萬(wàn)的藥品零售企業(yè)。在零售市場(chǎng)中，絕大多數(shù)消費(fèi)者以現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)藥物，而且所購(gòu)買(mǎi)的主體是非處方仿制藥和傳統(tǒng)中藥。
當(dāng)下，跨國(guó)處方藥生產(chǎn)企業(yè)的銷(xiāo)售主體為稍微富裕的城市居民。且銷(xiāo)售的大部分藥品即將失去專(zhuān)利保護(hù)，在西方發(fā)達(dá)國(guó)家，這些產(chǎn)品的銷(xiāo)售額正在受到仿制藥的侵蝕，但在中國(guó)仍然能獲得高價(jià)。“伴隨跨國(guó)制藥公司帶來(lái)的優(yōu)良信譽(yù)而來(lái)的，是強(qiáng)勁的品牌價(jià)值和高價(jià)格，”IMS中國(guó)區(qū)主管Sati Sian說(shuō)：“目前中國(guó)消費(fèi)者對(duì)外國(guó)產(chǎn)品存有一定的信任，正如你在汽車(chē)產(chǎn)品中所看到的一樣�！�
大型跨國(guó)制藥公司還沒(méi)有斷定，隨著政府的干預(yù)，他們的高價(jià)產(chǎn)品是否會(huì)受到影響。且中國(guó)已經(jīng)建立了一個(gè)基本藥物目錄，該目錄中的產(chǎn)品將由政府定價(jià)和配送，但是這一目錄中的藥品受到的銷(xiāo)售影響尚不明晰，Arzt說(shuō)：“好事還是壞事？我是否能夠通過(guò)容量的擴(kuò)張來(lái)彌補(bǔ)已經(jīng)失去的由定價(jià)而導(dǎo)致的利潤(rùn)損失？大部分公司都在表示懷疑，而且對(duì)這一交易更加謹(jǐn)慎�！�
賽諾菲安萬(wàn)特公司的Kelly則認(rèn)為，醫(yī)改覆蓋面的擴(kuò)展和患者將獲得更好的診斷帶來(lái)的銷(xiāo)售量上升，將超過(guò)降價(jià)所帶來(lái)的壓力�！霸谥袊�(guó)，降價(jià)將會(huì)越演越烈，但是對(duì)跨國(guó)企業(yè)來(lái)說(shuō)或者還是有利的，”他說(shuō)，尤其是為近10億人提供保險(xiǎn)是人類(lèi)歷史上前所未有的。
Kelly還認(rèn)為，一個(gè)好的政府調(diào)控下的醫(yī)療保健制度，將更有利跨國(guó)制藥公司在中國(guó)的發(fā)展。因?yàn)椴少?gòu)和定價(jià)決策一般是在一個(gè)特定的基礎(chǔ)上由區(qū)域性銷(xiāo)售商決定，而且本地公司優(yōu)先�！叭绻阍谝粋�(gè)省建立一個(gè)基地，并且雇傭500名員工，政府就會(huì)將你作為供應(yīng)商的選擇之一，”他說(shuō)：“我考慮的是另一個(gè)長(zhǎng)期的利好，醫(yī)改將更加規(guī)范市場(chǎng)的運(yùn)作。”
3，跨國(guó)藥企加碼中國(guó)
據(jù)Kelly分析，雖然中國(guó)的前10強(qiáng)制藥公司中，跨國(guó)制藥公司占據(jù)了半數(shù)以上，但是還沒(méi)有一家公司的市場(chǎng)份額超過(guò)2.5%。去年，全球前15強(qiáng)制藥公司僅獲得中國(guó)市場(chǎng)0.9%的市場(chǎng)份額。在中國(guó)最受歡迎的藥品是傳統(tǒng)中藥，且增長(zhǎng)幅度遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于處方藥�！翱鐕�(guó)制藥公司正在逐步丟失市場(chǎng)份額——雖然目前增長(zhǎng)勢(shì)頭良好，但是他們的市場(chǎng)份額將持續(xù)下降�！彼缡欠治觥�
因此，跨國(guó)藥企已經(jīng)在生產(chǎn)能力和與中國(guó)本土制藥企業(yè)合作方面開(kāi)始了巨額和長(zhǎng)期的投資。接下來(lái)的3年內(nèi)，輝瑞將努力獲得6%的中國(guó)市場(chǎng)份額。諾華在去年11月宣布，將投入12.5億美元在中國(guó)設(shè)立研發(fā)中心。禮來(lái)宣布設(shè)立1億美元的風(fēng)險(xiǎn)投資基金，投資中國(guó)的生命科學(xué)公司。且?guī)缀跛械目鐕?guó)制藥公司都在擴(kuò)張他們的銷(xiāo)售力量。
但是，跨國(guó)藥企將會(huì)采取更加原始的投資，Sati說(shuō)。由于中國(guó)的市場(chǎng)如此分散，制藥公司必須學(xué)會(huì)應(yīng)對(duì)復(fù)雜性�！俺晒Φ脑瓌t是：誰(shuí)是最聰明的執(zhí)行者�！�
大多數(shù)跨國(guó)制藥公司正在調(diào)整他們的產(chǎn)品組合。由于中國(guó)的收入水平參差不齊，跨國(guó)制藥公司必須尋求增長(zhǎng)且兼顧市場(chǎng)高低兩端的收入人群。因此，他們必須銷(xiāo)售高端的抗腫瘤藥品和低端的狂犬病疫苗，Kelly如是分析，“而且中國(guó)的流行病學(xué)特質(zhì)也與眾不同和多變�！�
“肝癌、胃癌、食道癌在西方國(guó)家發(fā)病率并不是非常明顯，但是在中國(guó)其發(fā)病率卻非常高，”Sati指出，在中國(guó)的主要疾病之一是乙肝，中國(guó)有10%的乙肝病毒感染者，而在美國(guó)只有極少一部分人。
跨國(guó)藥企正在將觸角延伸至處方藥之外的業(yè)務(wù)，諸如仿制藥、疫苗、保健品，甚至傳統(tǒng)中藥。例如，諾華公司最近收購(gòu)了一家中國(guó)本土疫苗生產(chǎn)企業(yè)，賽諾菲安萬(wàn)特正在等待與中國(guó)本土的維生素和補(bǔ)充劑生產(chǎn)企業(yè)的合作獲得政府批準(zhǔn)。在經(jīng)歷了極度依賴(lài)“重磅炸彈”藥品所遭受到的傷害之后，跨國(guó)制藥公司已經(jīng)開(kāi)始逐漸向多元化發(fā)展。
Sati說(shuō)，跨國(guó)制藥公司正在學(xué)習(xí)如何迎合當(dāng)?shù)叵M(fèi)者的口味�！八麄冋谝罁�(jù)當(dāng)?shù)氐沫h(huán)境來(lái)制定決策，”比如，在中國(guó)南方，跨國(guó)藥企的商業(yè)活動(dòng)主要發(fā)生在大型醫(yī)院，而在遙遠(yuǎn)的西部，跨國(guó)藥企必須與當(dāng)?shù)氐匿N(xiāo)售商建立合作關(guān)系。
Kelly表示，賽諾菲安萬(wàn)特公司將設(shè)立10個(gè)區(qū)域性公司，每一個(gè)公司將擁有自己的人力資源和政府事務(wù)團(tuán)隊(duì)，目前正在加緊調(diào)配這些公司的人力資源。但是由于人才有限，賽諾菲安萬(wàn)特必將與其他跨國(guó)制藥公司展開(kāi)一場(chǎng)競(jìng)賽。Kelly表示，讓生活在城市里人去農(nóng)村工作，這將是非常困難的事，“一旦你將他們帶至總部，他們就不愿意再返回到二級(jí)城市工作了 |
